EXPERTISE THÉMATIQUE

Philosophie de gestion

Notre expertise en sélection de thématiques

Financière Galilée a développé une expertise qui vise à identifier les grandes tendances qui vont modeler le monde de demain, et à composer des portefeuilles capables de profiter du potentiel boursier des ces thématiques.

Notre définition de l’investissement thématique est décrite dans notre Livre Blanc. Nous utilisons notre outil propriétaire, le Codex des Thématiques, afin d’identifier des thèmes d’avenir dans une logique d’investissement. Par ailleurs, nous rendons compte de nos travaux au cours d’interviews thématiques dans la presse ou dans les rapports dédiés à nos investisseurs.

Codex des Thématiques

En savoir plus

Livre Blanc des Thématiques

En savoir plus

Interviews Thématiques

En savoir plus

Les mandats et FID thématiques

La gestion sous mandat consiste à confier la gestion de vos avoirs à des gérants de portefeuille qui agissent directement sur le compte. Cette solution permet donc de réaliser des arbitrages de manière réactive et ainsi de s’ajuster plus rapidement aux évolutions des marchés financiers.

Financière Galilée propose des mandats de gestion et FID 100% thématiques, car nous sommes persuadés que regrouper les investissements par thèmes est plus pertinent et plus logique que de les regrouper par géographie et/ou par secteurs.

Nos gérants et nos analystes vont alors identifier les thématiques d’avenir grâce à notre outil de recherche propriétaire, le Codex des Thématiques. Ces thématiques découlent de mégatendances parmi lesquelles nous pouvons citer de manière non-exhaustive la digitalisation de l’économie, le vieillissement de la population, la transition énergétique, ou encore la mutation des modes de consommation. Les thématiques choisies sont soigneusement analysés par nos gérants de portefeuille grâce au Codex des Thématiques dans une étape que nous pouvons qualifier de “Thematic picking”.

La démultiplication du nombre de fonds thématiques au cours de la dernière décennie nécessite aujourd’hui de réaliser une véritable analyse intra-thématique pour sélectionner les gérants au processus de gestion le plus cohérent et pérenne. Cette étape peut être qualifiée de “Fund picking”.

Ainsi, en plus de l’analyse des thématiques, réalisée grâce au Codex, nos gérants s’appuient sur des modèles propriétaires pour choisir les investissements et les expositions qu’ils vont réaliser au sein du portefeuilles des mandats de gestion.

Le suivi des investissements est accompli par les gérants au quotidien. L’équipe de gestion se réunit également lors d’un comité de gestion bimensuel, afin de faire le point sur les conditions de marché, établir un scénario macro-économique, définir une allocation d’actifs et opérer le suivi des différentes thématiques d’investissement.

Les fonds multi-thématiques

Financière Galilée propose des fonds multi-thématiques, qui permettent d’investir de manière diversifiée sur plusieurs thématiques en même temps.

Chez Financière Galilée nous sommes persuadés que regrouper les investissements par thèmes est plus pertinent et plus logique que de les regrouper par géographie et/ou par secteurs.

Nos gérants et nos analystes identifient les thématiques d’avenir grâce à notre outil de recherche propriétaire, le Codex des Thématiques. Ces thématiques découlent de mégatendances parmi lesquelles nous pouvons citer de manière non-exhaustive la digitalisation de l’économie, le vieillissement de la population, la transition énergétique, ou encore la mutation des modes de consommation. Les thématiques choisies sont soigneusement analysés par nos gérants de portefeuille grâce au Codex des Thématiques dans une étape que nous pouvons qualifier de “Thematic picking”.

La démultiplication du nombre de fonds thématiques au cours de la dernière décennie nécessite aujourd’hui de réaliser une véritable analyse intra-thématique pour sélectionner les gérants au processus de gestion le plus cohérent et pérenne. Cette étape peut être qualifiée de “Fund picking”.

Ainsi, en plus de l’analyse des thématiques, réalisée grâce au Codex, nos gérants s’appuient sur des modèles propriétaires pour choisir les investissements et les expositions qu’ils vont réaliser au sein du portefeuilles des fonds multi-thématiques.

Le suivi des investissements est accompli par les gérants au quotidien. L’équipe de gestion se réunit également lors d’un comité de gestion bimensuel, afin de faire le point sur les conditions de marché, établir un scénario macro-économique, définir une allocation d’actifs et opérer le suivi des différentes thématiques d’investissement.

Sélection des thématiques

Le Codex des Thématiques a permis à nos gérants d’identifier 5 piliers thématiques qui regroupent chacun de manière cohérente 5 thématiques liées à une mégatendance. Le Codex permet donc aux gérant de Financière Galilée d’analyser les 25 thématiques suivantes, et qui sont selon nous les plus importantes à analyser pour un investisseur dans le monde actuel.

Révolution digitale & robotique

- Cloud et IoT
- Cybersécurité
- Digitalisation
- Finance du futur
- Robotique et IA

Évolutions démographiques

- Besoins énergétiques
- Défi alimentaire
- Silver Age
- Urbanisation
- Villes intelligentes

Transition énergétique

- Cycle de l’eau
- Énergies propres
- Matériaux durables
- Mobilités du futur
- Recyclage et déchets

Nouveaux modes de consommation

- Animal wellbeing
- Économie numérique
- Gaming et metaverse
- Médecine du futur
- Sécurité et testing

Émergence des classes moyennes

- Accès aux soins
- Éducation
- Luxe et lifestyle
- Sport et bien-être
- Tourisme et loisirs

Découvrez nos fonds multi-thématiques, construits à l'aide du Codex :