Société de Gestion de Portefeuille


Présentation – Groupe XV

Groupe XV

Le Groupe XV, signe le rapprochement de deux acteurs financiers du Grand Est de la France, Financière Galilée et Brochard Finance. La création de ce partenariat va permettre à nos clients de bénéficier de l’expertise et du savoir faire propre à chaque société.

Une gestion privée complète et de qualité qui englobe toutes les problématiques patrimoniales, de gestion de portefeuille et de gestion de fortune.

> Gestion privée

  • Au Groupe XV, vous bénéficiez d’un conseil patrimonial structuré, selon vos besoins : de l’étude ponctuelle à l’accompagnement durable de votre famille.

> Patrimoine financier

  • Optimisez la fiscalité de votre patrimoine financier : Assurance vie, contrats de capitalisation, compte titres ou PEA, enveloppes fiscales spécifiques.
  • Pour vous faire bénéficier des réglementations les plus protectrices, nous sélectionnons les meilleures banques et assurances en France, au Luxembourg, en Suisse.

> Gestion de portefeuille

  • Trois modes de gestion sont possibles : le mandat de gestion, le mandat de conseil en investissement, ou la création d’un fonds d’investissement dédié.
  • Notre process d’investissement consiste en l’analyse de marché, l’élaboration de stratégies d’investissement patrimoniales, et la sélection des meilleurs gérants de portefeuilles mondiaux.

> Cercle d’investisseurs

  • Rejoignez notre Cercle d’investisseurs : investissez à nos côtés dans le développement des entreprises françaises que nous sélectionnons.