Nos expertises

Particuliers

Faire coïncider vos objectifs et vos investissements Bâtir un patrimoine financier nécessite d’appréhender à la fois le cadre fiscal et celui de l’investissement. Nous vous accompagnons dans le choix de l’enveloppe et des supports d’investissements les plus adaptés à votre situation.

Gestion conseillée

Gestion sous mandat

Audit Financier

Gestion conseillée

La gestion conseillée consiste à vous associer aux décisions d’investissements. Nous définissons ensemble l’enveloppe et la stratégie d’investissement à employer sur vos placements.

Nos conseillers vous proposent des arbitrages qu’ils estiment opportuns pour ajuster vos allocations aux conditions de marchés lorsque celle-ci évoluent. Votre accord est nécessaire pour pouvoir procéder par la suite à l’opération.

 

Gestion sous mandat

La gestion sous mandat consiste à confier vos avoirs aux gérants de portefeuille qui agissent directement sur le compte. Cette solution permet donc de réaliser des arbitrages de manière réactive et ainsi de s’ajuster plus rapidement aux marchés financiers.

Nous disposons de deux expertises principales que sont la sélection de fonds et la sélection d’actions européennes. Chacun de ces domaines est réalisé au travers de processus d’investissement développés en interne par les gérants de Financière Galilée.

Le suivi des investissements est réalisé par les gérants quotidiennement. Ils se réunissent également lors d’un comité de gestion bimensuel pour faire le point sur l’actualité des marchés et établir le scénario macro-économique à suivre pour les investissements.

Audit Financier

Vous détenez des placements financiers auprès d’autres établissements financiers, nous pouvons vous proposer un audit de vos placements afin d’en évaluer l’opportunité, l’intérêt et la performance.

Nous mettons à votre disposition, l’ensemble des enveloppes d’investissements suivantes qui répondent à des objectifs différents :

Plan Epargne Actions

Plan Epargne Actions

Le mandat de gestion pour PEA est accessible uniquement au client présentant un profil de risque dynamique. Cet enveloppe existant exclusivement en France ne peut être réalisé qu'à travers l'un de nos dépositaires basés en France

Compte Titres Ordinaire

Compte Titres Ordinaire

Permettant d'avoir accès à une large gamme de supports le compte titres peut être utilisé pour tout type de profil. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg.

Assurance Vie

Assurance Vie

Que ce soit à travers une assurance vie Française ou Luxembourgeoise, nous sommes en mesure de gérer l'investissement de vos clients.

Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg. N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre nos partenaires.

Contrat de Capitalisation

Contrat de Capitalisation

Que ce soit à travers un contrat de capitalisation Français ou Luxembourgeois, nous sommes en mesure de gérer l'investissement de vos clients. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg.