Nos expertises

Particuliers

Faire coïncider vos investissements avec vos objectifs Bâtir un patrimoine financier nécessite d’appréhender à la fois le cadre fiscal et celui de l’investissement. Nous vous accompagnons dans le choix de l’enveloppe et des supports d’investissements les plus adaptés à votre situation.

Gestion conseillée

Audit financier

Gestion sous mandat

Gestion conseillée

La gestion conseillée consiste à vous associer aux décisions d’investissements. Nous définissons ensemble l’enveloppe et la stratégie d’investissement à déployer sur vos placements. Nos conseillers vous proposent des arbitrages qu’ils estiment opportuns pour ajuster vos allocations aux conditions de marchés lorsque celles-ci évoluent. Votre accord est nécessaire pour pouvoir procéder à l’opération choisie.

Audit financier de vos contrats

Si vous détenez des placements financiers auprès d’autres établissements bancaires, nous pouvons vous en proposer un audit afin d’en évaluer la cohérence, l’intérêt et la performance des supports.

Gestion sous mandat

La gestion sous mandat consiste à confier la gestion de vos avoirs aux gérants de portefeuille qui agissent directement sur le compte. Cette solution permet donc de réaliser des arbitrages de manière réactive et ainsi de s’ajuster plus rapidement aux évolutions des marchés financiers.

Nous disposons de deux expertises principales que sont la sélection de fonds et la sélection d’actions. Chacun de ces domaines est réalisé au travers de processus d’investissement développés en interne par les gérants de Financière Galilée.

Le suivi des investissements est réalisé par les gérants au quotidien. Ils se réunissent également lors d’un comité de gestion bimensuel pour faire le point sur les conditions de marché, établir un scénario macro-économique et définir une allocation d’actifs à suivre pour les investissements.

 

Nous mettons à votre disposition l’ensemble des enveloppes d’investissements suivantes pouvant répondre à vos objectifs d’investissement :

Plan Epargne Actions

PEA

Notre mandat de gestion pour PEA permet d'investir en actions d'entreprises européennes, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Il s'adresse particulièrement aux investisseurs visant l'appréciation de l'épargne à long-terme et présentant un profil de risque dynamique.

Compte-titres

Compte-titres

Notre mandat de gestion pour compte-titres permet d'avoir accès à une large gamme de supports financiers (actions, obligations, matières premières) et s'adresse à tout type d'investisseurs selon le profil de risque choisi. Nous sommes en mesure de déposer les encours auprès de dépositaires basés en France, en Suisse et au Luxembourg.

Assurance-Vie

Assurance-Vie

Nous proposons à nos clients des contrats d'assurance-vie français et luxembourgeois, en mandat de gestion ou en orientation libre. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, en Suisse et au Luxembourg. Contactez-nous pour connaitre nos partenaires.

Contrat de Capitalisation

Contrat de Capitalisation

Nous proposons à nos clients des contrats de capitalisation français et luxembourgeois. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, en Suisse et au Luxembourg. Contactez-nous pour connaitre nos partenaires.