Société de Gestion de Portefeuille


Mandats en Gestion Pilotée™

Une orientation personnalisée selon votre profil d'investisseur.

Votre profil d'investisseur :

Nous proposons 3 Mandats de Gestion selon vos objectifs de performance, l’horizon de placement souhaité, ainsi que votre profil de risque. Ces orientations sont éligibles sur vos comptes-titres ainsi que sur les contrats d’Assurance-Vie de droit français et luxembourgeois.

Conformément à la réglementation du PEA, votre allocation sera uniquement constituée d’actions de société dont le siège se situe dans un pays membre de l’Union Européenne, et/ou sur des OPCVM dont au moins 75% du portefeuille est composé de ces titres et sera dans ce cas, par définition, dynamique.

Au niveau de notre processus d’allocation d’actifs, nous procédons à une combinaison de titres vifs et d’OPCVM. Vous bénéficierez via nos mandats de gestion d’une sélection parmi les meilleurs fonds actions et obligations issue de notre comparateur de fonds.

Les orientations de gestion :

Le profil défensif permet de bénéficier d’une préservation du capital, sans garantie de capital. Nous minimisons la volatilité du portefeuille en allouant une majeure partie de votre capital sur des fonds monétaires et obligataires. Le portefeuille pourra être investi en actions jusqu’à 30% du capital.

Horizon d’investissement : 1 à 3 ans minimum.

Accessibilité :
• Investissement via un Compte-titres
• Assurance-Vie de droit français “Galilée Evolution II
• Assurance-Vie de droit luxembourgeois “ProFolio
• Capitalisation de droit luxembourgeois “ProCapi Personne Morale

Le profil équilibré permet de bénéficier d’une dynamisation équilibrée du portefeuille par une exposition aux marchés actions jusqu’à 65% du capital. Nous conservons une base monétaire et obligataire afin de contrebalancer la volatilité globale du portefeuille.

Horizon d’investissement : 2 à 4 ans minimum.

Accessibilité :
• Investissement via un Compte-titres
• Assurance-Vie de droit français “Galilée Evolution II
• Assurance-Vie de droit luxembourgeois “ProFolio
• Capitalisation de droit luxembourgeois “ProCapi Personne Morale

Le profil dynamique permet une orientation du capital majoritairement en actions et ce, jusqu’à 100% du portefeuille. L’investisseur accepte le degré de risque encouru du fait de la volatilité potentielle du marché action et des variations auxquelles le capital investi peut être assujetti.

Horizon d’investissement : 5 à 7 ans minimum.

Accessibilité :
• Investissement via un Compte-titres
• Investissement via un PEA (hors Obligations)
• Assurance-Vie de droit français “Galilée Evolution II
• Assurance-Vie de droit luxembourgeois “ProFolio
• Capitalisation de droit luxembourgeois “ProCapi Personne Morale

* Avertissement : l’exposition Action varie, selon le profil sélectionné, de 0% à 100% du portefeuille. Les portefeuilles ci-dessus sont présentés à titre indicatif et leurs allocations peuvent sensiblement varier conformément aux règles d’investissement stipulées dans les mandats de gestion correspondants. Il existe un risque de perte en capital sur les instruments financiers de type Action et Obligation. Ce document est présenté à titre informatif et ne constitue en aucun cas une offre contractuelle de produits ou de services, ni un conseil en investissement. Il convient donc de vous rapprocher de votre conseiller financier avant toute prise de décision d’investissement afin d’établir votre profil de risque et de déterminer vos objectifs de performances.