Nos expertises

Institutionnels

Un gestion adaptée à vos besoins Les institutionnels font aujourd’hui face à de nombreuses problématiques pour gérer leurs avoirs. L’équipe de Financière Galilée souhaite les accompagner sur ces sujets en proposant des solutions sur-mesure permettant de répondre au mieux à leurs demandes.

Fonds dédiés

Mandat de gestion de trésorerie

Conseil en investissements

Fonds dédiés

Financière Galilée propose ses services dans la création et la gestion d’un OPCVM totalement dédié à votre entité (cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, client institutionnel ou entreprise).

Nous adaptons le profil de gestion à vos demandes en terme de protection du capital, de rendement espéré et de risque souhaité. La définition du profil dédié se fait via un cahier des charges précis et vous avez la possibilité sous certaines conditions d’avoir le statut de conseiller du fonds.

Le référencement du fonds pourra être réalisé auprès des compagnies avec lesquelles nous travaillons mais également auprès de vos prestataires selon les modalités en vigueur.

Mandat de gestion de trésorerie

Financière Galilée intervient pour le compte des investisseurs institutionnels et des entreprises, pour placer leur trésorerie moyen/long terme (de 18 à 24 mois), ou leurs excédents de trésorerie.

Nous définissons avec vous le profil de risque que vous êtes prêt à accepter pour votre investissement. Nous réalisons une allocation diversifiée en fonds communs de placements visant à optimiser le couple rendement/risque.

Pour parvenir à cet objectif, nous utilisons notre processus propriétaire de sélection de fonds en 6 étapes, permettant d’analyser les supports d’investissement répondant au mieux à votre cahier des charges.

Nous proposons cette prestation sur plusieurs enveloppes fiscales en France, Luxembourg et Suisse : compte titres et contrat de capitalisation. La Suisse et le Luxembourg sont particulièrement adaptés à la gestion de trésorerie en devises étrangères (USD, GBP et CHF) pour les entreprises frontalières ou exportatrices.

Conseil en investissements Financière Galilée met à la disposition de ses partenaires un service d’aide à la décision offrant ainsi toute la logistique d’analyse des gérants, tout en conservant l’initiative de votre gestion.

Notre offre d’Assistance à la Gestion :

Bénéficiez d’une allocation d’actifs optimisée pour la gestion des contrats de vos clients. Grâce à son expertise, Financière Galilée se charge de sélectionner pour vous les meilleurs fonds de la place financière, en vous procurant des conseils, reportings et analyses comparatives de qualité.

  • Un service permanent : Une allocation-type par mois et par profil d’investisseur (prudent, équilibré, dynamique)
  • Un service à la demande :
    • Des analyses comparatives par classes d’actifs
    • Des allocations d’actifs pour les demandes spécifiques de vos clients (secteurs, thèmes, zones géographiques, …)
    • Des recommandations régulières à la souscription et au rachat
  • Notre engagement :
    • Réactivité et disponibilité de nos gérants