Société de Gestion de Portefeuille


Notre Comparateur de Fonds

Une sélection au cœur de notre processus de gestion

Notre Comparateur de Fonds, développé spécifiquement par notre équipe, fait partie intégrante de notre processus de gestion. Nous sélectionnons les meilleurs fonds de la place financière parmi 60 catégories et classes d’actifs. Cet outil nous permet d’élaborer des Allocations d’Actifs sur-mesure pour les portefeuilles de nos clients et de suivre de manière réactive les performances des fonds sélectionnés.

Performance

Radar de classement

Allocations

Pourquoi utiliser un comparateur ?

  • Pour diversifier vos portefeuilles en puisant parmi 60 catégories d’OPCVM
  • Bénéficier d’une réactivité accrue
  • Identifier les meilleurs fonds et sortir des sentiers battus
  • Optimiser l’allocation d’actifs de votre contrat en adéquation avec votre profil

Quelle est notre méthodologie de sélection ?

Galilée Fund Picking Process est un procédé de sélection en 6 étapes d’analyse quantitative et qualitative.

Le processus de gestion favorise les gérants ayant le meilleur couple rentabilité/risque de leur catégorie et des fonds dont la gestion est identifiée comme pérenne dans le temps. La stratégie d’allocation recherche une diversification optimale en termes de classes d’actifs, de sociétés de gestion, de gérants, de régions et de thématiques.

Pour les professionnels, cet outil vous permettra de :

  • Proposer à vos prospects une alternative à celle des réseaux bancaires tout en valorisant votre indépendance
  • Bénéficier d’une analyse détaillée des performances de vos portefeuilles
  • Générer automatiquement un reporting complet pour le suivi de vos clients

Comment bénéficier de notre comparateur de fonds ?

Notre comparateur de fonds fait partie intégrante de notre processus de gestion. Nous y avons recours pour l’allocation d’actifs de nos contrats d’Assurance-Vie, PEA/Comptes-titres,Trésorerie en Gestion sous Mandat et Fonds Dédiés.