Nos expertises

CGP - Family Office

Une qualité de services toujours plus avancée pour vos clients Le métier de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) est aujourd'hui en pleine mutation, et vous demande d’apporter un degré de flexibilité plus important dans les solutions que vous proposez à vos clients.

Fonds dédiés

Mandat de gestion

Conseil en investissements

Fonds dédiés

Financière Galilée propose ses services dans la création et la gestion d’un OPCVM totalement dédié à votre entité (cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, client institutionnel ou entreprise).

Nous adaptons le profil de gestion à vos demandes en terme de protection du capital, de rendement espéré et de niveau de risque souhaité. La définition du profil dédié s’effectue via un cahier des charges précis et vous avez la possibilité sous certaines conditions d’avoir le statut de conseiller du fonds.

Le référencement du fonds pourra être réalisé auprès des compagnies avec lesquelles nous travaillons mais également auprès de vos prestataires selon modalités.

Mandat de gestion

La gestion sous mandat consiste à confier la gestion de vos avoirs aux gérants de portefeuille qui agissent directement sur le compte. Cette solution permet donc de réaliser des arbitrages de manière réactive et ainsi de s’ajuster plus rapidement aux évolutions des marchés financiers.

Nous disposons de deux expertises principales que sont la sélection de fonds et la sélection d’actions. Chacun de ces domaines est réalisé au travers de processus d’investissement développés en interne par les gérants de Financière Galilée.

Le suivi des investissements est réalisé par les gérants au quotidien. Ils se réunissent également lors d’un comité de gestion bimensuel pour faire le point sur les conditions de marché, établir un scénario macro-économique et définir une allocation d’actifs à suivre pour les investissements.

Notre statut de société de gestion nous permet de proposer un éventail complet d’enveloppes d’investissements, parmi lesquelles :

Plan Epargne Actions

PEA

Notre mandat de gestion pour PEA permet d'investir en actions d'entreprises européennes, tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Il s'adresse particulièrement aux investisseurs visant l'appréciation de l'épargne à long-terme et présentant un profil de risque dynamique.

Compte-titres

Compte-titres

Notre mandat de gestion pour compte-titres permet d'avoir accès à une large gamme de supports financiers (actions, obligations, matières premières) et s'adresse à tout type d'investisseurs selon le profil de risque choisi. Nous sommes en mesure de déposer les encours auprès de dépositaires basés en France, en Suisse et au Luxembourg.

Assurance-Vie

Assurance-Vie

Nous proposons à nos clients des contrats d'assurance-vie français et luxembourgeois, en mandat de gestion ou en orientation libre. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, en Suisse et au Luxembourg. Contactez-nous pour connaitre nos partenaires.

Contrat de Capitalisation

Contrat de Capitalisation

Nous proposons à nos clients des contrats de capitalisation français et luxembourgeois. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, en Suisse et au Luxembourg. Contactez-nous pour connaitre nos partenaires.

Conseil en investissements Financière Galilée met à la disposition de ses partenaires un service d’aide à la décision offrant ainsi toute la logistique d’analyse des gérants, tout en conservant l’initiative de votre gestion.

Notre offre d’Assistance à la Gestion :

Bénéficiez d’une allocation d’actifs optimisée pour la gestion des contrats de vos clients. Grâce à son expertise, Financière Galilée se charge de sélectionner pour vous les meilleurs fonds de la place financière, en vous procurant des conseils, reportings et analyses comparatives de qualité.

  • Un service permanent : une allocation-type par mois et par profil d’investisseur (prudent, équilibré, dynamique)
  • Un service à la demande :
    • Des analyses comparatives par classes d’actifs
    • Des allocations d’actifs pour les demandes spécifiques de vos clients (secteurs, thèmes, zones géographiques, …)
    • Des recommandations régulières à la souscription et au rachat
  • Notre engagement :
    • Réactivité et disponibilité de nos gérants