Nos expertises

Conseillers en Gestion de Patrimoine

Une qualité de services toujours plus avancée pour vos clients Le métier de Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) est aujourd'hui en pleine mutation, et vous demande d’apporter un degré de flexibilité plus important dans les solutions que vous proposez

Fonds dédiés

Mandat de gestion

Conseil en investissements

Fonds dédiés

→ Accessible à partir de 10 000 000€

Financière Galilée propose ses services dans la création et la gestion d’un OPC totalement dédié à votre entité (cabinet de gestion de patrimoine, Family Office, Institutionnels ou entreprises).

Nous adaptons le profil de gestion à vos demandes en terme de protection du capital, de rendement espéré et de risque souhaité. La définition du profil dédié se fait via un cahier des charges précis et vous avez la possibilité sous certaines conditions d’avoir le statut de Conseiller du fonds.

Le référencement du fonds pourra être réalisé auprès des compagnies avec lesquelles nous travaillons mais également auprès de vos prestataires selon modalités.

Mandat de gestion

La gestion sous mandat consiste à confier vos avoirs aux gérants de portefeuille qui agissent directement sur le compte. Cette solution permet donc de réaliser des arbitrages de manière réactive et ainsi de s’ajuster plus rapidement aux marchés financiers.

Nous disposons de deux expertises principales que sont la sélection de fonds et la sélection d’actions européennes. Chacun de ces domaines est réalisé au travers de processus d’investissement développés en interne par les gérants de Financière Galilée.

Le suivi des investissements est réalisé par les gérants quotidiennement. Ils se réunissent également lors d’un comité de gestion bimensuel pour faire le point sur l’actualité des marchés et établir le scénario macro-économique à suivre pour les investissements.

Notre statut de société de gestion nous permet de proposer un éventail complet d’enveloppes d’investissements, parmi lesquelles :

Plan Epargne Actions

Plan Epargne Actions

Le mandat de gestion pour PEA est accessible uniquement au client présentant un profil de risque dynamique. Cet enveloppe existant exclusivement en France ne peut être réalisé qu'à travers l'un de nos dépositaires basés en France

Compte Titres Ordinaire

Compte Titres Ordinaire

Permettant d'avoir accès à une large gamme de supports le compte titres peut être utilisé pour tout type de profil. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg.

Assurance Vie

Assurance Vie

Que ce soit à travers une assurance vie Française ou Luxembourgeoise, nous sommes en mesure de gérer l'investissement de vos clients.

Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg. N'hésitez pas à nous contacter pour connaitre nos partenaires.

Contrat de Capitalisation

Contrat de Capitalisation

Que ce soit à travers un contrat de capitalisation Français ou Luxembourgeois, nous sommes en mesure de gérer l'investissement de vos clients. Nous sommes en mesure de déposer les encours en France, Suisse et Luxembourg.

Conseil en investissements Financière Galilée met à la disposition de ses partenaires un service d’aide à la décision offrant ainsi toute la logistique d’analyse des gérants, tout en conservant l’initiative de votre gestion.

L’offre d’Assistance à la Gestion

Bénéficiez d’une allocation d’actifs optimisée pour la gestion des contrats de vos clients. Grâce à son expertise, Financière Galilée se charge de sélectionner pour vous les meilleurs fonds de la place financière, en vous procurant des conseils, reportings et analyses comparatives de qualité.

  • Un service permanent : Une allocation-type par mois et par profil d’investisseur (prudent, équilibré, dynamique)
  • Un service à la demande :
    • Des analyses comparatives par classes d’actifs
    • Des allocations d’actifs pour les demandes spécifiques de vos clients (secteurs, thèmes, zones géographiques, …)
    • Des recommandations régulières à la souscription et au rachat
  • Sans engagement :
    • Réactivité et disponibilité de nos Gérants